1. 定制仪表盘:通过了解企业客户的运作方式,分析企业客户团队人员的工作模式,保证企业客户的每个人都可以高效地完成工作。企业客户可以根据团队人员的角色特点为其分配客户、分配任务以及制定工作流程。
2. 客户管理:帮助用户掌握正在进行的服务的关键日期、收入情况、关联的客户实体等。通过实时记录每个客户的情况,企业客户可以与团队进行实时交流,从而使协作变得更简易。
3. 提供详细业务报告:企业客户的员工无需进行手动数据处理的操作,可以监控公司各个方面的数据情况,从销售绩效到行业合规性、收入情况等。用户可以轻松过滤和细分数据,从而可以快速获得结果。
4. 管理指南:为用户提供提供完善的财富管理指南,这样无论是谁操作,都能做到合理合规。
财富管理APP开发能让管理机构得到更多机会,帮助财富管理变得更规范。
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