1、客户管理:客户集中建档管理加密存储,达到相互隔离和集中病句,防止业务撞单以及人员流动造成客户流失;根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限;最好就是做到客户信息充分隔离,并且可以集中管控资源。
2、销售过程管理:客户交接信息全面的话要清晰明确客户需求以及洽谈细节,软件可以通过洽谈进展管理来节省大量的客户开发成本时间,防止竞争对手把自己的客户抢走。
3、费用管控:想提升金融企业利润,就要做到“开源、节流”的费用控制,费用开销必须和客户、业务行踪密切关联才行,把每一笔费用都用在刀刃上。
4、团队管理:金融企业人员必须要做到章法有度的专业销售,团队工作人员必须要有很高的专业素养,才能系统提高销售的战斗力。
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